税務部門シニアマネージャー
資産税1課マネージャー

税理士小泉奈津美Koizumi Natsumi

いままで携わってきた業務内容を教えてください。: 元々は法人部門にいて法人の担当をしていました。
その後、管理部（人事総務）に移動し、マネージャーとして管理業務をしていました。
また、その後再び税務部門にもどり、現在は税務部門のシニアマネージャーと資産税1課のマネージャーを務めています。

典型的な1日のスケジュールを教えてください。: 出社したらまず、お客さまからのメール、LINEを確認後、社内のチャットのチェックをします。
その後、相続時申告があれば申告書作成や調べものなどをします。
資産税部業務は、毎日決まったルーティンはなく、案件ごとにルーティンがあるイメージです。
最近は、LINE登録いただいているお客さま向けの動画撮影をしたり、相続時精算課税の改正にともない、お客さまのニーズに合わせた新商品を考えたりしています。

お客さまとのコミュニケーションの取り方について教えてください。: メールでのご連絡がメインの法人とは違い、個人のお客さまとのご連絡はメールや電話はもちろんのこと、ここ最近ではLINEも多くなっています。
また、資産税は個人的なお話がメインになってきますので、法人よりもお客さまとの距離がかなり近いかなという印象です。
土日のご連絡を希望される方もたまにいらっしゃいます。

お客さまとのコミュニケーション時間と事務作業の時間の配分を教えてください。: 実際は事務処理にももう少し時間を取られていると思いますが、気持ち的にはお客さまとのコミュニケーションに9割時間を取っている感覚です。
そのため、お客さまがどう満足してこの相続というものを受け止めていただけるかというところにしっかりと注力しています。
やはり、人がお亡くなりになるとさまざまな手続きなども含め、やらなければいけないことが本当にたくさんあるので、弊社にお任せいただければ、税務面ではご安心いただけるようにサポートさせていただきますということは、お客さまへしっかりとお伝えするようにしています。

現在資産税の案件が増えておりますが、ご相談内容の種類と流入経路を教えてください。: 1番多いのは、グループ会社である弁護士法人からのお客さまです。
その他ホームページからのお問い合わせや、最近ですと、納税管理人などの国際関係のご相談や生前対策や贈与などの案件も多くなっています。
また、流入経路によっても案件にさまざまな違いがあります。

守秘義務があるので、ここでは多くはお話しできないのですが、弁護士法人と連携しているため、通常の税理士事務所に比べたら、非常にやりがいのある案件が多いのではと推測しています。
なお、納税管理人の場合も、お1人お1人、みなさま状況が全く違いますので、資産税という分野に関して言えば、網羅的に幅広く深く業務に携われるのは、ベリーベストの強みかと思います。

他部署と関わる業務もあるのでしょうか？: もちろんあります。
法人の方でご高齢の経営者の方や、今後のことを考えたいということで、まずは自社株価評価をしたいですというお話から始動して、事業承継を専門に扱うFAS部門チームと協力して業務を進めていきます。
FAS部門チームとの連携もあり、株価評価の依頼もとても増えました。

お客さまに満足・安心いただくために日頃から心掛けていることを教えてください。: まず、お客さまが何を求めているのかをしっかりヒアリングして、スピード感を持った対応を心掛けています。
1日置いたりはせずに、お客さまから何かご連絡があった際は、すぐにご連絡を受け取った旨のお返事だけでも返したりしています。
内容によっては回答にお時間をいただくケースもありますが、そういった場合もすぐにひとまずのご連絡をし、お客さまを不安にさせないよう心掛けています。

また、相続特有なのかもしれないですが、「税務面でのアドバイス＝お客さまが満足する」とは限りません。
相続は、やはり人がお亡くなりになっているので、お客さまの気持ちが非常に重要です。
あまり税務アドバイスを強めにするとお客さまも圧を感じられる方もいらっしゃいますし、かと言って全てお客さまのご要望通りにしてしまうと、お客さまが払わなく良い税金を払うことになったり、アドバイスを全然してくれないという不信感を抱かれる方もいらっしゃるので、いずれの対応も結果的にお客さまにはご満足いただけません。

したがって、お客さまのご要望も考慮しつつ、税務面から見た的確なご提案をさせていただき、お客さまの信頼を徐々に得ながら、最適なご提案内容をお伝えするように心掛けています。
知識面ももちろん大切ですが、コミュニケーション能力もかなり必要な要素となってきます。

資産税部のチームとしてのやりやすさはいかがですか？: 誰かに任せっぱなしみたいなことも全くないですし、個々のスキルと責任感がすごく高いので、非常にやりがいがあります。
個人プレイのようなこともないので、非常にやりやすいです。

ベリーベストのおすすめできるポイントについて教えてください。: 普通の相続税申告だけではなく、本当に幅広い相続税申告ができるので、自分の経験値を広げたいという方にはとてもおすすめです。
また、グループ会社に株式会社ベリーベストM＆Aアドバイザリーもあるので今後も株価評価の案件などが増えていくと予想されます。
そのため、事業承継や株価評価をされたい方にもすごくおすすめの事務所です。

今後求める人材について: 相続業務は、お客さまとのコミュニケーションが非常に重要となるので、お客さまと会話するのが好きな方、コミュニケーションを積極的に取っていきたい方などであれば、相続税知識に自信がなくても、チーム内に優秀なスタッフがいますし、研修もしっかりしておりますので、ご心配なくいらしてください！
経験の幅を広げたい方、いろんな資産税案件をやってみたい方、ぜひお待ちしております！

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